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什么是“新基建”?七大領域產業鏈個股名單

時間:2020/03/04 訪問量:2180


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作者|高禾投資研究中心

來源|高禾投資(ID:GHICapital)

今天,開了一個很重要的會!

中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議,會議指出,加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。
要加大公共衛生服務,應急物資保障領域投入,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。



        其實,早在前年的中央經濟工作會議就把5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設列為2019年經濟建設的重點任務之一。

與傳統基建相比,新型基礎設施建設內涵更加豐富,涵蓋范圍更廣,更能體現數字經濟特征,能夠更好推動中國經濟轉型升級。

2019年,在中國宏觀經濟發展“六穩”的總基調下,新型基礎設施建設必將為新一輪經濟增長提供強勁動力。


那么,問題來了!

什么是“新基建”?


        傳統基建是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,“新基建”指發力于科技端的基礎設施建設,簡單來說“新基建”包含7大領域:


一、5G基站建設   

二、特高壓     

三、城際高速鐵路和城市軌道交通    

四、新能源汽車充電樁    

五、大數據中心    

六、人工智能    

七、工業互聯網

    其實“新基建”是去年提出來的概念,但現在是疫情當下,全球經濟又處于一輪發展擔憂當中,所以,市場預期各國、各地方政府都會加大“基建”投入,所以,“新基建”又被市場拿出來重新爆炒一番。


    其實,這和我們前天寫的文章正好一致《30萬億“砸出來”的新基建,掘金機會到底在哪兒?》,還有研究認為,“新基建”實際上包括七大領域涉及諸多產業鏈,以下是相關上市公司名單整理:


01.5G基建

    5G基站建設方面,有8只股票需要重點關注:設備商首推中興通訊、烽火通信。

    作為5G龍頭,中興通訊預計2019年-2021年公司歸母凈利潤規模分別為47.4億元、57.1億元和70.2億元;歸母凈利潤率分別為5.0%、5.3%和5.6%,公司盈利能力將持續增強。

    5G基站建設典型公司還包括PCB方面的深南電路,光模塊業務的光迅科技,天線業務的通宇通訊,濾波器業務的大富科技,以及基站配套業務的數知科技、北訊集團等。


02.特高壓電力物聯網

    國網近期內部印發《國家電網有限公司2020年重點工作任務》(下文稱《重點工作任務》),內容涉及電力物聯網、綜合能源服務、特高壓、營配貫通、電力市場交易、芯片等10大類、31項具體工作內容。

    2020年電網投資有望超預期,特高壓建設加速,同時在電力物聯網、芯片/IGBT、配電網等方面仍有結構性增長,穩基建背景下電網加大投資推動龍頭公司業績好轉。

    相關概念股有國電南瑞、長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟件、林洋能源、海興電力等。


03.高鐵軌道交通

    軌道交通概念股重點可關注中國中車、康尼機電、華鐵股份、京滬高鐵、晉億實業、晉西車軸、鼎漢技術、時代新材等。


04.新能源汽車充電樁


    《智能汽車創新發展戰略》提出,推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規模、綜合性應用試點,支持優勢地區創建國家車聯網先導區。在培育新型市場主體方面,提出鼓勵整車企業逐步成為新能源智能汽車產品提供商,鼓勵零部件企業逐步成為智能汽車關鍵系統集成供應商。

    其中,我們反復強調,特斯拉產業鏈為貫穿2020年的投資主線。三花智控、華域汽車、比亞迪、寧德時代、比亞迪和旭升股份,這些公司中,旭升股份和寧德時代還疊加了近期的再融資概念,尤其是旭升股份已經獲得批文,隨時可以啟動發行。

    充電樁領域兩條投資主線,涉及4只股票,一是具有先發優勢、資金規模、品牌效應的龍頭運營企業仍然將在充電樁數量、充電量份額上占據絕對領導地位的特銳德、萬馬股份。二是直流充電整機制造商、充電模塊等電力電源制造商:科士達、英可瑞。

    另外,寧德時代的再融資方案,請查看《剛剛!寧德時代宣布再融資200億,新增再融資金額已超500億元》。


05.云計算數據中心


    云計算產業鏈是未來確定性最強的科技子板塊。全球科技巨頭的業績增長不斷得到驗證,此次疫情使得線上應用需求爆發,刺激云計算相關需求進一步增強。

    云計算/數據中心包括奧飛數據、光環新網、數據港、世嘉科技、移為通信、移遠通信、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技、紫光股份、武漢凡谷、博創科技、浪潮信息、光環新網、寶信軟件、中際旭創、新易盛、用友網絡、石基信息等。


06.人工智能


        2020年1月21日,科技部、發展改革委、教育部等五部門發布《加強“從0到1”基礎研究工作方案》,人工智能被作為第一個重大科學問題給予重點支持;2020年3月3日,教育部、國家發展改革委、財政部三部門聯合印發《關于“雙一流”建設高校促進學科融合 加快人工智能領域研究生培養的若干意見》。

        人工智能產業鏈個股將明顯受益:佳都科技、千方科技、四維圖新、東杰智能、中科創達、科大訊飛、巨輪智能、??低?、賽為智能、遠大智能、海得控制、高新興等。


07.工業互聯網

    中央政治局 2 月 21 日會議中強調,加大新投資項目開工力度,加快在建項目建設進度,工業互聯網被列入重點加快發展的方向。2月24日,工信部關于推動工業通信業企業復工指導意見中強調重點支持5G、工業互聯網等等戰略性新興產業復工。

     在工業互聯網方面的產業鏈公司有移遠通信、移為通信、用友網絡、東方國信、寶信軟件、漢得信息、能科股份、國電南瑞、林洋能源、東軟載波、恒華科技等。

車聯網相關公司有移為通信、高新興、三維通信、中國鐵塔、高鴻股份、國脈科技、東土科技、永鼎股份等


08 超高清

    此前,工信部曾公開征求對《超高清視頻標準體系建設指南(2019版)》的意見,而此前已經出臺了《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》。

    從《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》的目標規劃來看,預計到2020年,4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%;預計到2022年,8K前端核心設備形成產業化能力,4K電視終端全面普及,8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%,且超高清視頻產業總規模將超過4萬億元。

超高清視頻概念股,當虹科技、富瀚微、中威電子漲停,??低?、億聯網絡、數碼科技等。

這是2020年新加入的概念板塊。


新基建也好,老基建也罷!


高禾投資(ID:GHICapital)認為更加重要的是,企業是不是真正的長期受益,上市公司盈利能力和成長性是否可以預期,并值得長期持有,否則的話,也就真的只是概念股,短炒一把而已。



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